以世界铜业构架来思考我国铜业发展模式万芳

以世界铜业构架来思考我国铜业发展模式

铜是用途广泛的重要金属材料。随着经济的持续发展，我国已经成为当前全球最大的铜消费国。但受赋存条件限制，国内铜矿资源远不能保证经济发展的需要，资源的对外依存度不断上升。在国际经济竞争日趋激烈的背景下，我国作为一个发展中的大国，保证国内铜市场稳定供应还必须主要依靠本土民族企业。因此，根据实际情况，探索符合我国特点的铜业主业构架模式，打造具有国际影响力和竞争力的铜业企业，保证国内铜市场稳定，是不可缺少的。 世界铜业企业的主要构架 确立主业核心，是世界铜业企业在发展中需要解决的首要问题。目前世界铜业企业均根据自身发展优势，分别选择铜产业链的某个主要环节，作为企业重点发展方向，选择了不同的发展道路，形成了不同的企业构架模式。 目前世界主要铜业企业的构架模式主要有： 智利国家铜公司、必和必拓集团、力拓集团等企业为代表的，以矿山、冶炼为主业核心的资源开发型构架模式。 凯美欧洲金属公司、维兰德金属公司、奥林公司、日本三菱等企业为代表的，以铜及铜合金精细加工为主业核心的技术型构架模式。 北德精炼公司等为代表的，以铜冶炼和线棒材生产为主业核心的冶炼—加工型构架模式。 自由港-迈克墨伦公司、墨西哥集团、波兰铜业集团为代表的，以矿山、冶炼、初级加工为主业的全产业链型构架模式。 在世界大型铜业企业中，几乎没有采用单纯冶炼或是单纯矿山构架模式的。 尽管国际著名铜业企业由主业核心构成的构架模式不尽相同，但其基本点都是依托自身优势，形成企业的核心竞争力。 智利国家铜公司是目前全球最大的矿产铜和阴极铜生产企业，依靠其国内丰富的铜矿资源，矿产铜生产能力超过180万吨/年，阴极铜生产能力为约128万吨/年(包括电积工艺46万吨/年)。但是，智利国家不大，制造业也不发达，所以国内市场铜需求十分有限。因此，智利国家铜公司选择了以矿山开发为主，适度发展铜冶炼的构架模式，相当一部分矿产铜以铜精矿方式销售。当前智利国家铜公司没有发展铜深加工产品的计划。 凯美欧洲金属公司是目前全球最大的专业化铜及铜合金加工企业，产品几乎囊括了全部铜加工品种，在世界主要地区均设有分支机构，铜加工生产能力达到85万吨/年。该公司主要依靠精细加工技术，开发市场需要的各种铜加工产品，在专业化的基础上，做大做强了企业。但是，如果以营业额为标准判断，凯美欧洲金属公司等专业加工企业的规模不能与其他构架模式的铜业企业相比。 北德精炼公司是目前全球最大的专业铜冶炼—加工企业之一，但自身没有权益铜矿资源。其铜精矿原料大部分直接从矿山企业以长期供货协议方式获得，少数从现货市场购买；废杂铜原料从世界各地现货市场采购。2007年公司阴极铜产量为57万吨，在全球阴极铜生产企业中列第8位。北德精炼公司同时是当前世界上具有重要影响的铜加工企业。通过参股方式，分别在汉堡和埃莫里希拥有两个铜线杆生产厂，合计产能52.5万吨/年。同时还拥有目前全球最大的铜板带热轧厂50%股份(产能30万吨/年)。其在汉堡的工厂还生产铜及铜合金板带，以及特种合金型材。 自由港-迈克墨伦公司曾是全球最大的铜矿山、冶炼、加工全产业链企业。在矿产铜方面，通过参股方式拥有印度尼西亚格拉斯伯格铜矿(产能75万吨/年)、智利E1 Abra铜矿(产能21.9万吨)等多个矿山权益。在铜冶炼方面，通过参股方式拥有美国莫伦西精炼厂(产能42万吨/年，电积法工艺)、埃尔帕索精炼厂(产能41.5万吨/年)权益。2007年阴极铜产量135万吨，是全球两个精炼铜产量超过百万吨的企业之一。在铜加工方面，自由港-迈克墨伦公司兼并菲尔普斯—道奇公司后，一度成为全球最大的铜线杆生产企业。但在出售菲尔普斯-道奇公司旗下的铜线杆资产后，自由港—迈克墨伦公司实际上已经退出了下游铜加工领域。 分析世界主要铜业企业的构架模式，基本上可以按专业化分工，分为两大类。一是凭借资源优势，以矿山冶炼为主业，主导产业发展，二是依靠市场和技术开发优势，以冶炼加工为主业，引导市场消费。试图争取全产业链优势的企业不多。企业选择何种构架模式，主要取决于自身拥有的资源、技术、市场条件。 中国铜业企业的构架模式 靠近资源建冶炼、贴近市场发展加工是我国铜业的布局原则，几十年来国内铜业基本上是遵循这条道路发展的，对铜业企业的构架模式产生了重要影响。近年来，随着经济的发展，企业实力的增强，中国铜业企业的构架模式也在发生变化，矿山—冶炼—加工全产业链构架模式和冶炼—加工构架模式的企业在增加；矿山-冶炼构架模式和单纯冶炼构架模式的企业在减少。 最近几年，我国主要矿山—冶炼型铜企业均在积极推进结构转型，大力发展加工，向下游延伸产业链。江西铜业集团公司的加工已经形成很大规模，铜线杆生产能力达到40万吨/年，成为国内最大的铜线杆生产企业：铜箔生产逐渐发展，已经成为国内主要商品铜箔生产企业之一；铜板带发展已经起步，采用先进技术的10万吨/年铜板带项目正在开展前期工作。铜陵有色金属控股集团公司的6万吨/年铜板带产能已经形成；铜线杆—线材—电磁线产业链稳步发展。大冶有色金属公司收购了佛山太平洋铜业公司，将产业链延伸到铜管、铜线杆领域。金川集团公司的铜管、铜板带加工项目也在积极推进。 国内单纯铜冶炼企业结构转型也取得重要进展。依 托阴极铜生产发展起来的宁波金田投资控股公司目前铜加工产能已经达到40万吨/年(包括板带、管棒、线杆等铜加工产品)；2007年销售收入达到320亿 元，居全国有色金属工业企业第6位；自主开发的再生铜棒大吨位电炉熔炼-2潜液转流-多流多头水平连铸生产技术居国际领先地位。芜湖恒鑫铜业集团公司(原芜湖冶炼厂)通过改制上市，也已经由单纯的阴极铜生产企业发展成为国内重要的铜加工企业，其关联企业安徽鑫科新材料股份公司的铜板带生产在国内占有重要地位。1998年建设的山东金升有色金属集团公司在利用废杂原料生产阴极铜的同时，积极发展铜线杆生产，企业呈现良好发展势头。 我国铜加工企业积极发展专业化构架模式，在铜管精细加工领域成效显著。金龙铜管集团发展成为目前全球最大的铜管专业化生产企业，不仅规模大，而且工艺技术也居世界领先水平。中国铝业公司把发展高精铜板带专业化生产作为打造具有竞争力的铜业板块重点，在对洛阳、上海老企业进行技术改造的同时，投资新建了大冶、云南铜板带加工项目，将成为全球规模最大的专业化铜板带生产企业，并带动了我国铜加工的发展。 尽管当前我国铜业企业的构架模式正在发生积极变化，但是与国际领先企业相比还存在较大差距，导致产业布局和结构不尽合理，影响产业竞争力的全面提升。特别是国内铜冶炼企业数量多，在铜产业链中处于中心环节，实现结构优化升级对产业发展的影响大，应是我国铜业构架模式调整的重点领域。据统计，到2007年底，国内有规模以上铜冶炼企业339户，阴极铜产能在350万吨/年以上，但绝大多数企业缺乏稳定的原料供应，生存和发展面临严峻挑战，构架模式亟待调整优化。 我国铜冶炼企业的发展方向 受铜矿资源控制能力限制，在今后较长时期内，我国几乎所有的铜业企业都不可能形成像智利国家铜公司、必和必拓集团那样以矿山、冶炼为主业的构架模式。因此，重点按照“冶炼一加工”一体化构架模式发展，成为我国冶炼企业做大做强的必然选择。 1 市场可以提供支撑 尽管铜的应用领域比较广泛，但电线电缆、空调制冷等产品生产在我国铜消费中所占比重很大，应用比较集中，为国内铜冶炼企业发展加工提供了支撑。铜冶炼企业发展加工产品，主要是市场容量大，适合大批量生产的初级加工产品，以便形成规模优势。如铜杆、铜管、铜棒等。江西铜业集团公司按照这个思路发展市场需求大，客户比较集中的铜杆产品，很快就在竞争中赢得了市场。 2 产品技术含量提高，有助于改善经济效益 铜冶炼企业发展加工产品，提高了产品的技术含量，相应也可以提高企业的经济效益。尽管铜加工产品的市场竞争明显比铜冶炼产品激烈，但铜加工产品的价格也高于冶炼产品。而冶炼企业如果直接从精炼铜生产铜杆，增加不了多少成本，产品赢利能力肯定优于精炼铜，可以在提高企业经济效益中发挥作用。 3 能够提高资源利用效率，是推动节能减排的重要举措 在铜冶炼企业直接利用精炼铜生产加工产品，实现产品“合金化”能够提高资源利用效率，是我国铜业推动节能减排的重要举措。在铜冶炼企业直接生产铜加工产品比在专业企业生产能源消耗少，金属损耗小。例 如，宁波金田投资控股公司再生铜棒大吨位电炉熔炼-2潜液转流-多流多头水平连铸生产技术，突破了铜及铜合金熔炼铸造生产中铜液依靠中间流槽转运的固有模 式，使熔炼炉和保温炉联为一体，原来需要2～3天才能完成的生产过程被缩短多45分钟，不但提高了金属利用率，同时大幅度节省了能源，保护了环境。 4 对推进产业结构优化升级具有重要意义 铜冶炼企业发展加工对推动产业的战略重组和整合，实现产业结构优化升级具有积极作用。当前国内铜冶炼加工企业数量多，规模小，专业化程度低，结构性矛盾突出。具有实力的铜冶炼企业发展铜加工产品，可以提升产业的集约化程度，促进专业铜加工企业进一步实现专业化，把发展重点转向开发技术含量高的深加工方面，淘汰技术落后的铜加工生产能力。 当然，我国铜冶炼企业走“冶炼一加工”发展道路，构建新的构架模式还需要进行更深层次的探索，需要解决产品方向、技术能力、管理创新、市场开拓等诸多方面的问题。

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